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MFS® MeridianSM Funds - Global Total Return Fund

ローンチ 26 September 2005
Benchmark 60% MSCI World Index/ 40%
Barclays Capital Global
Aggregate Index
Std Deviation 11.65%


Overview

ファンドの主要な投資目的は、USドルで評価されて、全体のリターンです。 このチームによって管理されたファンドは歴史的におよそ60%の普通株と40%の負債有価証券において割り当てられた株と債権の投資混合を持続します。
(by.翻訳エディタ)


成績(10/2005~03/2010)

<寸評>

株式:債券を6:4でブレンドした、伝統的手法のファンド。個人的に「へぇ」と思ったのは新興市場債券より株式+債券の形のがブレが小さくなる、という点。
って、直接このファンドには関係ない話ですけどね(笑)
直接投資の場合、選択肢としてアリかもしれないですが、AIITの場合、配分を自身で決定する事出来るので、こういうブレンドものは需要ないか?
ん?スイッチ等のリバランスの手間考えればこういうファンドもアリかもしれないっすな。

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