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Morgan Stanley Investment Funds
US Small Cap Growth Fund

ローンチ Aug, 1991
Benchmark RUSSELL 2000 GROWTH?
3 Yrs Annualized Std Deviation 21.12%


Overview

主にサイズを定められたUSドルで合衆国そして、補助的なベースの上の会社、出来てまだまもないが主要な事業(出現している発展会社)なる可能性を持っている非合衆国の会社のスモールの共通の株(最高合衆国の市場資本価格で50億ドル)に投資することによっての長期の資本評価を求めます。
(by.翻訳エディタ)


成績(08/1991〜03/2010)

<AIIT内同種ファンド比較>('10.01現在)

2009 2008 2007 2006 2005 Std. Dev.
MS US Small Cap 21.77 -33.53 -10.47 5.52 24.18 21.12%
FT GLOBAL SMALLER 61.13 -54.19 -2.77 28.13 8.08 28.98%

<寸評>
主に米国内(ないしは米国に関連のある)の小企業に投資するぜ、というもの。FTものと比較してみると、FTは20億ドル以下の世界の小企業、こちらは50億ドル以下の米国関連小企業、、という違いありますね。で、成績の比較をしてみると、より規模が小さい企業を相手にしているFTのが激しい動きをしているのが数字の上でも明らかですな。
双方どちらがいい内容か、は微妙に違うので何ともいえないが、「MSのが微妙にリスクが低い、50億ドル以下という基準より」というのは間違いないでしょうな。

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