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TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND

ローンチ July 08, 1991
Benchmark S&P Global < 2B Index
3 Yrs Annualized Std Deviation 28.98%


Overview

主に世界中のより小さい会社(20億ドル以下の市場資本価格を持っている)の普通株と債務に投資することによって、長期の主要な発展。
(by.翻訳エディタ)


成績(04/2002〜03/2010)

<AIIT内同種ファンド比較>('10.01現在)

2009 2008 2007 2006 2005 Std. Dev.
MS US Small Cap 21.77 -33.53 -10.47 5.52 24.18 21.12%
FT GLOBAL SMALLER 61.13 -54.19 -2.77 28.13 8.08 28.98%

<寸評>
概要には小企業の株・債券と謳ってあるが、投資割合をみて分かる通りに株式オンリーとみていいでしょう。
で、当然のことともいえますが大企業ものと比べてハイリスク・ハイリターンという感じの成績。
比較は新興市場と、という感じか。

なお、AIIT内類似ファンドであるMSものと比較をしてみた所、FTは20億ドル以下の世界小企業、MSが50億ドル以下の米国(関連)小企業という違いが。
この「20億ドルと50億ドル」という差からか、FTもののが激しい動きになっていますね。
どちらがいいか、は、上記比較のように微妙に違うので何ともいえないですが、「FTのが基準の違いによりリスキー」というのは間違いないでしょう。

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