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Intl Growth (Investec Global Free Enterprise) (B08)

ローンチ 01-JUN-2004
Benchmark World
Std. Dev. : 17.39(3years)


Overview
当ファンドは、投資の価値を長期的に成長させることを目的としています。
ファンドは、株式に主に投資し、世界中の会社及び関連デリバティブの(金融契約が値)は、原資産の価格にリンクされています。
これらの企業は、規制、民営化の恩恵を受けることが期待される変化や株式会社化(例えば、住宅金融組合が株式会社化するような)が良い成長の可能性を提供すると信じていた。
投資マネージャーは、自由に投資先を選択でき、インデックスを参照してそれを管理していません。






<総評?>

ポンド建ての世界株式投資ファンド。
世界株式投資ものは数多くあれど、このように具体的に書いてあるとそれだけで好感もてますね。
(民営化やら社会情勢の変化、株式会社化など)

成績は?というと、、「うちはインデックスを全く参照せずに独自調査で美味しそうな企業に投資するぜ」といいつつ、かな~~りインデックスと似た動きをしている、、のはチャートを見れば分かるでしょう。

世界株式もので一つの目安となる「日本の有無」、去年末時点(2012)でのアロケーションで日本がちゃっかり入っているのは、まさしく運用方針に則っているというのが如実に表れていますね。
(ちなみに、政権交代後の数ヶ月は世界で一番の上昇率を誇っている、日本株は)

過去実績から見ても、世界株式をポートフォリオに組み込むならこのファンドを候補にいれる価値は十分あるでしょうね。


<類似ファンド>
UK Sterling Growth (Neptune Global Equity) (B10)
Henderson Global Care Growth (MB48)
Investec Global Dynamic (MC60)


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