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Cautious Managed (Investec Cautious Managed) (B09)

ローンチ 16-Aug-2002
Benchmark Mixed Investment 20%-60%
Shares
Std. Dev. : ?


Overview
当ファンドは高品質および市場の株式、債券、他の固定金利証券の多様なポートフォリオに保守的に投資することにより、所得や長期資本の成長の組み合わせを提供することを目指します。常時、ファンドの株式エクスポージャーは、ポートフォリオ価値の最大60%に制限されます。



<総評?>

株式・債券などごちゃまぜファンド。
思わず「へぇ~」と思ったのが、投資の中身。
米国中心、、、ではなく英国中心、欧州の次に日本が米国より上に来ていたり。。
このファクトシートからは見えないですが、オリジナル(?)のファクトシートにはゴールドも普通に銘柄に入っていたり。
GBP建てなので当たり前なのかもしれないですが、こういう主軸の置き方もアリなのか~、と思わず感心したファンドでした。

ごちゃまぜファンドというと中途半端な成績になりがちですが、これは上手くいっている方でしょうな。

主軸、、とまではいわないまでも、組み込んでも面白いファンドの1つでしょう、これは。


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